2013年是我国奶牛养殖业结构调整的关键一年，受散户退出和牛肉价格上涨的影响, 我国奶牛存栏量和牛奶产量均出现不同程度的下降，全国牛奶产量3531万吨，较2012年下降212万吨，下降5.7%，奶牛存栏量预计下降10%左右，是近10年来我国牛奶产量和奶牛数量的最大降幅。2013年，受奶源紧张及需求增长的影响，导致我国原料奶和乳制品价格一路走高，尤其是下半年，涨幅高于上半年，奶牛养殖效益好于往年，是近年来奶牛养殖效益最好的一年。十八届三中全会以后，中国新一轮城镇化的大幕已经拉开，伴随着经济增长、收入提高以及城镇化带来的食物消费行为与消费方式的改变，乳制品的刚性需求仍将持续增长。受2013年我国奶牛养殖业结构调整的影响，2014年将是我国奶业面临严峻考验的一年，稳定奶业生产，保供给、保安全应成为2014年的工作主线。为保持奶业的稳定生产，2014年应做好以下几方面的工作，一是继续加大奶牛养殖扶持力度;二是继续加大乳制品安全监管力度;三是大力推广“种养结合”养殖模式。
1、2013年我国奶业回顾
与2012年的“平稳增长”发展势头相比，2013年我国奶业出现了奶牛存栏量下降、原料奶产量降低、国内原料奶供应短缺的情况，特别是进入下半年后，乳制品加工企业普遍奶源供给不足，导致原料奶价格大幅上涨，2013年是我国奶牛养殖收益最好的一年。同时，2013年，我国奶业贸易继续增长，尤其是奶粉、液态奶和苜蓿干草的进口量进一步增加。
1.1 奶牛养殖结构调整加快，散户退出导致生鲜乳生产出现下滑，奶牛规模化养殖程度继续升高
根据国家统计局初步统计，2013年全国牛奶产量3531万吨，较2012年下降212万吨，下降5.7%，创近年来最大降幅。这是2008年发生三聚氰胺奶粉事件后，我国奶业生产发生的首次下滑。初步分析，这次生鲜乳产量下降的主要原因是：①2012年及2013年年初在养殖成本增加、养殖效益下降、肉牛价格高涨等综合因素影响下，导致部分小规模养殖户退出，使生鲜乳供给减少;②受奶牛疾病和疫病的影响，奶牛淘汰量增加，影响了生鲜乳的总供给;③尽管在结构调整中规模化牧场建设加快，其产能将会逐步释放，仍无法弥补小规模养殖户退出所造成的生鲜乳总供给下降。但从长远来看，这种奶牛养殖结构调整所带来的散户大量退出、奶牛存栏下降并不是一件坏事，奶牛存栏量下降，淘汰了单产水平低、体弱多病牛，牛群结构得到优化，养殖方式更加合理集中，奶牛的单产水平和养殖效益会进一步升高。
根据农业部畜牧业司对全国197个奶牛养殖村的定点监测数据，2013年10月末，奶牛养殖户比例为14.82%，同比下降3.14个百分点;固定监测村共存栏奶牛14.29万头，同比减少10.63%;定点监测村成母牛存栏8.46万头，同比减少9.24%。1～10月份，定点监测村累计生鲜乳产量为30.94万吨，同比减少11.65%。根据农业部数据，2012年我国存栏100头以上的奶牛场和养殖小区的比例已经占到总存栏量的35%，2013年上半年这一数据已经达到37%，2013年下半年我国规模化牧场和养殖小区的比例将继续升高，2013年全年我国规模化牧场和养殖小区的比例有望接近40%。
1.2乳制品进口增加势头依旧强劲，液态奶进口开始冲击国内市场
2013年我国进口奶粉85.44万吨，同比增加49.15%，其中从新西兰进口奶粉占进口总量的80.35%。由于2013年我国奶源紧张，乳制品旺盛需求，加之新西兰、欧盟、澳大利亚等主产区奶粉减产，而诸如美国等国家的出口产能无法弥补主产区的出口缺口，奶粉价格大幅度上涨，从2012年的3364.41美元/吨上涨到2013年的4195.53美元/吨，上涨了24.70%(图1)，受到国际市场价格上涨压力，2013年奶粉进口额35.85亿美元，较2012年增加85.99%。2014年1月，我国奶粉进口量即达到创纪录的20万吨，而新西兰新产季生产旺盛，预计一季度三个月份奶粉进口都处在较高水平，按照目前奶粉的进口形势，2014年我国奶粉进口量估计将突破100万吨(该数据没有计算通过香港、澳门以及从澳大利亚、新西兰和欧洲通过游客携带和网购进入国内的奶粉)。
图1? 2010～2013年我国奶粉进口情况
液态奶市场也值得关注，国外进口液态奶已经打破了国内乳企垄断的局面，开始大量进入我国市场。2013年我国进口液态奶19.48万吨，同比增加91.55%。在奶粉市场，我国在价格上已经没有竞争优势，被国外产品占据了半壁江山，虽然会影响我国奶牛养殖业，但对我国乳制品加工业和消费者影响有限。目前，国内乳制品企业主要靠液态奶，特别是高端液态奶的高额利润，维持行业的盈利水平，如果价格低廉的国外液态奶大量进入我国市场，定会冲击我国乳制品加工业，进而冲击整个产业链。因此，国内乳制品加工企业应该联合起来通过提高乳制品质量、提升产业形象等多种手段共同维护好国内的液态奶市场，同时，政府部门也应该采取相关措施保护我国液态奶市场。(部分奶业贸易数据来源于《中国奶业贸易月报》)
1.3 生鲜乳价格一路上涨，全年维持在高水平
由于2013年全国牛奶产量下降，国内奶源紧缺，加之国际乳品市场的紧张带来的价格上涨，国内乳品价格快速上涨。2013年全国生鲜乳平均收购价为3.62元/公斤，较2012年的平均价格3.29元/公斤上涨了10%;从月度运行来看，原料奶收购价进入2013年以后一路上扬，从2013年1月的3.40元/公斤上涨至12月的4.12元/公斤，上涨了21.2%，也创下了2005年以来的最高纪录。
据国家奶牛产业技术体系在全国14个省(市、区)监测的300多个规模化奶牛场(存栏奶牛27.49万头)的数据显示，2013年1月份规模化奶牛场生鲜乳平均价格3.75元/公斤，12月份上涨到4.70元/公斤，涨幅达25.33%，而且价格曲线也一反往年秋冬价格升高，春夏价格降低的态势，呈现出价格一路上升的趋势(图2)。据黑龙江省奶业协会提供的数据，该省2013年初规模化牧场、养殖小区和养殖户的生鲜乳价格分别为每千克3.70元、3.50元和3.05元，12月份价格分别涨到5.20元、4.80元和4.00元，涨幅分别高达41%、38%和32%。
图2 2010～2013年我国规模化牛场生鲜乳价格变化趋势
2013年牛奶产量降低是造成生鲜乳价格升高的主要原因，同时饲料成本、劳动力价格升高也是生鲜乳价格上涨的重要因素。根据国家奶牛产业技术体系监测的300多个规模化牧场的数据显示，与往年相比，2013年规模化牛场生鲜乳总成本均维持在较高水平且呈不断升高的趋势，2013年规模化牛场生鲜乳平均总成本达到3.46元/公斤，2012年总成本为3.15元/公斤，同比增长9.84%(图3)。
根据农业部监测数据显示，2013年全年我国玉米，豆粕及进口苜蓿的价格没有出现大幅变化，与2012年相比，玉米和进口苜蓿平均价格变化不大，进口苜蓿的价格还出现下降的情况，只有豆粕平均价格增长了11.05%，但豆粕在奶牛饲料中使用数量并不多，对饲料价格的影响较小，可见，占总成本70%以上的饲料成本并没有大幅升高。根据国家奶牛产业技术体系对国内某些大型奶牛养殖企业调研显示，劳动力成本在总成本中所占的比例有所升高，如北京某大型奶牛养殖企业近几年企业人工工资每年以10%的增长率增长，人工成本已经占到总成本的18%～19%;天津某奶牛养殖企业2013年人工工资比2012年增长15%，2014年人工工资将继续增长15%。可见饲料成本、劳动力价格升高也促进了生鲜乳价格上涨。
图3 2010～2012年我国规模化牛场生鲜乳总成本变化趋势
1.4 奶牛养殖效益明显好于往年，我国奶牛养殖业迎来历史上最好的发展机遇
虽然受饲料成本、劳动力价格升高的影响，但2013年我国奶牛养殖的效益明显好于往年，迎来罕见的丰收年，这很大原因归因于奶源紧张的影响。
根据国家奶牛产业技术体系监测的300多个规模化牧场数据显示，2013年1～12月份，我国规模化牧场生鲜乳平均价格呈升高的趋势，特别是下半年生鲜乳价格上涨明显，12月份我国规模化牧场生鲜乳平均价格达到4.70元/公斤，同比增长25.67%，比2013年1月份的3.75元/公斤增长25.33%。2013年12月份国内大型牧场生鲜乳的价格普遍在5.5元/公斤左右，个别牧场生鲜乳的价格超过6.0元/公斤。在养殖成本没有大幅上涨的情况下，生鲜乳价格大幅上涨，生鲜乳价格的涨幅超过养殖成本的涨幅，奶牛养殖的效益比往年大幅提升。据国家奶牛产业技术体系的调研显示，2013年我国散户和规模牧场每头成母牛的养殖效益分别为3000和6000元，单产水平高、管理好的规模牧场每头成母牛的养殖效益在10000元以上。
不仅生鲜乳价格上涨，淘汰成母牛和公犊牛的价格也升高。近几年，受国内肉牛数量不足和牛肉产量短缺的影响，淘汰成母牛和公犊牛的价格也随之上升。根据国家奶牛产业技术体系的调研显示，2013年国内体况良好的淘汰成母牛的价格在23元/公斤左右，一头650公斤成母牛的淘汰价格在13000元左右，往年几百元一头的小公犊，今年的价格已经飙升到2000元左右。淘汰奶牛价格升高也是今年我国奶牛存栏量降低的重要原因之一。
2013年我国生鲜乳价格大幅上涨、淘汰奶牛的价格升高，奶牛养殖的效益普遍较好，是近几年的丰收年，业内普遍认为我国迎来奶牛养殖业发展的最好时机。由于奶牛养殖具有周期长的特点，我国奶牛存栏量和牛奶产量在短时间内不会大量增加，预计在未来几年我国奶牛养殖的好形势将持续一段时间。
1.5 奶业安全监管力度和扶持政策力度继续加大
奶站监管更加严格，截至2013年上半年生鲜乳质量监测计划累计进行7.7万次监测，结果表明生鲜乳的质量越来越好。2013年，婴幼儿配方奶粉质量安全引起中央高度重视。2013年5月31日电，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，研究部署进一步加强婴幼儿奶粉质量安全工作。会议提出了五条具体监管措施，并要求全社会都要本着对下一代高度负责的态度，为少年儿童的健康成长创造良好环境。为贯彻落实国务院常务会议精神，食品药品监管总局、工业和信息化部、公安部、农业部、商务部、卫生计生委、海关总署、工商总局、质检总局等九部委于2013年6月份联合发布了《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作的意见》。该意见要求婴幼儿配方乳粉生产企业须具备自建自控奶源，对原料乳粉和乳清粉等实施批批检验，确保原料乳(粉)质量合格。严格执行原辅料进货查验、生产过程控制、产品出厂全项目批批检验、销售记录和问题产品召回等制度，建立完善电子信息记录系统等措施。
2013年我国对奶业扶持政策力度继续加大。一是继续推进标准化规模养殖，中央财政投入资金10亿元用于奶牛养殖场区标准化改扩建和标准化示范场建设，已改造了3000多个奶牛场;二是继续落实良种补贴政策，中央财政投入2.6亿元用于奶牛良种冻精补贴，荷斯坦牛奶牛实现全覆盖，良种化水平提高，单产提高;三是继续开展奶牛生产性能测定，中央财政投入2000万元用于奶牛生产性能测定工作;四是继续实施“振兴奶业苜蓿发展行动”，中央财政投入5.25亿多元用于推动苜蓿产业发展。
2013年，一些长期困扰我国奶业发展的体制性问题、政策性问题、技术性问题依然没有得到明显改善：加工产能过剩、奶牛场两病净化、牛场粪污处理、奶牛品种利用过于单一、养殖模式不合理、产业化组织程度低、饲料成本和劳动力成本上升，等等。毫无疑问，这些问题将会长期困扰着我国奶业未来的健康持续发展。
2、2014年我国奶业发展趋势分析
受2013年奶业生产总体下滑的影响，2014年将是我国奶业面临严峻考验的一年。国内的生鲜乳供给能力是否平衡，生鲜乳价格是否会持续在高位，奶业进口是否还会大幅增长，各级政府部门是否会出台刺激奶业生产新政策，这些问题都值得关注。根据中央农村工作会议提出“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略，其实借用在奶业的未来发展中也同样适用。
2.1 生鲜乳供给偏紧得到缓解,但季节性奶源供需矛盾依然存在
根据中国社会科学院经济蓝皮书预测，2014年中国经济增速将会达到7.6%，较2013年有所下调，但是整体增速仍然很快。综合近年来的我国乳品的生产与消费情况，结合十八届三中全会及2014年中央一号文件精神，不难得出：在2014年以后的一段时期内，随着城镇化进程的加快，“单独二胎”政策的放开以及居民经济收入水平的提高，乳品消费的刚性需求仍将持续增长。
2014年受奶源紧缺和有关政策的影响，乳品加工企业，特别是大型乳品加工企业，会继续实施自有奶源基地建设项目，规模化牧场建设还会继续增加。与此同时，由于目前奶牛养殖效益良好，会继续吸引更多资本投资规模化牧场建设，政府相关部门也会进一步加大扶持规模化养殖力度。综合以上因素，2014年规模化牧场的比例会进一步上升。但是，由于受到2013年奶业生产下滑惯性以及小规模养殖户生产积极性下降的影响，加之奶业生产恢复周期相对较长，因此，2014年生鲜乳供给除了国内因素影响外,国际奶粉价格走势以及进口量将影响我国奶源的供求关系, 随着进口量的激增,生鲜乳供给紧缺将得到缓解, 但季节性奶源供需矛盾依然存在。
2.2 生鲜乳价格将会下降，但在高位运行
2013年，受制于全球乳品减产以及中国需求增长，导致在国际食品价格走低的背景下，乳品价格逆势走高，我国在这一轮价格涨势中的表现尤为明显。全国原料奶收购平均价格进入2013年以后一路上扬，从2013年1月的3.40元/公斤上涨至12月的4.12元/公斤，上涨了21.2%;规模化牧场的价格涨势更为明显，12月份规模化牧场的原料奶价格多数已经在5.0元/公斤左右，个别牧场的原料奶价格甚至超过6.0元/公斤，直逼韩国、日本。12月份这种超高奶价实质是牛奶价格与价值的背离，是一种反常现象，显示出我国奶牛养殖与乳制品加工市场的不成熟性。
进入2014年以来，根据农业部监测的数据显示，1月份生鲜乳价格后两周涨势开始趋缓，2月第二周生鲜乳价格与上周持平，结束了连续38周的上涨，天津生鲜乳价格2月开始下降，乳品企业在部分地区的收奶价格也开始下调，同时进口奶粉国内售价也开始下降，将抑制国内生鲜乳价格，种种迹象表明，生鲜乳价格或将迎来拐点。但在目前饲料成本、劳动力成本上升，奶源供应偏紧，乳制品需求增长的情况下，2014年生鲜乳价格维持在高位运行将成为必然。
2.3 奶业贸易将继续扩大
2014年，我国乳制品刚性需求会持续增长，产需缺口仍然很难弥合，乳品进口仍将会持续增加。2014年1月，我国奶粉进口即达到创纪录的20万吨，而新西兰新产季生产旺盛，预计一季度三个月份奶粉进口都处在较高水平，按照2013年国内乳制品市场的供需状况和目前奶粉的进口形势，预计2014年全年我国奶粉进口量将突破100万吨，乳清进口有望突破50万吨大关，干乳制品进口总量有望达到170万吨，液态奶进口更值得关注，进口总量将达30万吨以上。
在奶牛进口方面，由于受2013年我国生鲜乳紧张及奶牛养殖效益大幅提升的影响，各大奶牛养殖企业纷纷新扩建牛场投入再生产，同时九部委联合发文《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作的意见》中要求婴幼儿配方乳粉生产企业须具备自建自控奶源，受以上几方面影响，预计2014年我国奶牛进口总体规模将达到20万头以上。
近些年在政府奶业支持政策和市场需求双重作用下，我国奶牛养殖规模和养殖技术都有了很大改观，尤其对苜蓿干草等奶牛饲料需求也正在急速增长，虽然政府正在实施“振兴奶业苜蓿行动计划”，但仍满足不了我国奶牛养殖对优质苜蓿干草的需求，2014年我国苜蓿干草进口将继续增长，如果按照2013年的增长速度计算，有可能突破100万吨大关。据国内财经网站消息，进口燕麦草关税将下调4%，2014年燕麦草进口量将大幅度增加，有可能达到10万吨。
2.4 国家对奶业扶持政策保持平稳
一是对奶牛标准化规模养殖的扶持政策将保持平稳，中央财政将继续保持2013年10亿元的投入规模，农业部门正在积极争取中央追加投入;二是奶牛良种补贴政策将继续跟进，中央财政投入资金将继续维持在2013年2.6亿元的水平;三是继续加大对奶牛生产性能测定工作的支持力度，中央财政投入的资金将由2013年的2000万元增加到3800万元;四是继续实施“振兴奶业苜蓿行动计划”，中央财政投入的资金规模将维持在2013年5.25亿元的水平。
3、2014年奶业发展建议
根据2013年的奶业发展走势，生鲜乳供给偏紧将贯穿于2014年全年。因此，稳定奶业生产，保供给、保安全应成为2014年的工作主线。相关政府部门和各乳品企业都应把各种资源集中投放在“保供给，保安全”方面。
3.1 继续加大奶牛养殖扶持力度
一是要采取政策措施防止小规模农户继续退出带来的生产下滑，借鉴宁夏、新疆昌吉州等地发展“托牛所”的经验，留住奶牛就相当于保住生产力;二是要采取政策措施促进养殖小区转型升级，通过改善饲料营养和饲养管理等技术措施，可进一步发掘出养殖小区的生产潜力，增加奶源供给;三是要采取政策措施促进草原牧区奶牛养殖的转型升级，借鉴内蒙古奶联社在呼伦贝尔市打造的合作家庭牧场，推广“夏秋放牧、冬春舍饲”的养殖模式，把草原牧区的挤奶季节由原来的半年延长至一年，增加奶源供给;四是要采取政策措施继续鼓励乳品企业自建牧场，增加奶源供给。
3.2 继续加大乳品安全监管力度
我国奶业与发达国家的最大差距在于行业组织体系不健全，因此，导致在乳品安全管理方面行业自律严重缺失。在这种情况下，乳品安全监管责任不得不完全由相关政府部门承担。但是，由于相关政府部门投入的各种资源有限，加之部门之间的责任界线难以划清，存在监管漏洞或盲区在所难免。这是导致近年来我国乳制品安全问题频发的主要原因。在面对2014年奶源相对紧缺的形势下，乳品企业之间的奶源争夺战在某些局部地区已开始上演，掺杂使假现象有可能死灰复燃。对此，相关政府部门应保持高度警觉，加大市场监管力度，切实保障乳品安全消费。从长远发展看，我国应该在健全行业组织方面下功夫，加强行业自律。也可借鉴新西兰实施的“第三方”检测经验，提高乳品安全监管的有效性。
3.3 大力推广“种养结合”养殖模式
“种养结合”的养殖模式是发达国家的主要做法和经验。实行“种养结合”养殖模式，在保障奶牛养殖场优质粗饲料基本自给的同时，又可以做到粪污100%还田。因此，既可以降低养殖成本，又可提高生鲜乳质量，还可减轻环境污染，可以说是一举多得。然而，我国目前的奶牛养殖模式，无论是大规模养殖场还是小规模农户，基本都处于“种养分离”状态，尤其是在以“千头牧场、万头牧场”为主打的规模化养殖模式下，奶牛养殖的高成本、高污染问题就不可避免。因此，从长远发展看，推广实施“种养结合”的养殖模式应该成为我国奶牛养业的一项长期国策。
玉米青贮是我国奶牛粗饲料的主要来源，也是我国青贮饲料利用的主体。随着养殖规模的扩大和养殖方式的转型升级，全国各地规模化牧场使用青贮玉米非常普遍，尤其是新建牧场对玉米青贮的种植都非常重视。据专家预测，2020年我国奶牛存栏将达到1635万头，根据奶牛全群存栏1635万头和泌乳牛818万头(泌乳奶牛占全群50%)测算全株青贮玉米需求，按照泌乳奶牛每年7.5吨，后备奶牛和干奶牛每年3吨计算，如果按覆盖奶牛全群，则全株玉米青贮需要量为8589万吨，按亩产6吨计算，需要耕地1432万亩。目前，我国奶牛养殖的突出问题是没有土地，造成了种养分离的局面。因此，加快土地流转，加大财政补贴，尤其是对种植优质青贮玉米进行补贴，是加快实现农牧结合养殖方式的重要保障。
种植青贮玉米也能让奶牛养殖企业最大程度的做到粪污还田，减少环境污染。新扩建规模化牧场应做到与土地配套，尽量使用机械清粪或刮粪板清粪，采用固液分离，生产沼气，沼液沼渣还田的生产方式。同时，粪污还田应参照欧盟的标准(每公顷土地容纳170Kg氮)，制定我国奶牛养殖适宜的土地载畜量和粪污排放标准。
